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Alors que Dongpeng Beverage, lun des plus grands producteurs de boissons énergisantes de Chine, a frappé lintroduction en bourse, le dernier paysage concurrentiel et la croissance de cette «piste» de boissons subdivisée ont également fait surface.

Xiaofengdai a remarqué que les données deuro-rui internationales citées par Dongpeng Beverage dans le document de pré-divulgation du prospectus montrent que de 2014 à 2019, le taux de croissance composé du montant des ventes de la consommation hors site de boissons énergisantes était de 15,02%, ce qui est le taux de croissance de 9 grandes catégories de boissons. Du point de vue de la consommation de boisson par habitant, ce segment a encore un grand potentiel de croissance à lavenir.

Dans le même temps, dans ce segment de marché à croissance rapide, les données dInminter examinées par Xiaodai montrent quune tendance digne dattention est que la part de marché des marques nationales dirigées par Dongpeng Special Drink est en constante expansion.

 

Jetons un coup doeil ensemble.

La "piste" à la croissance la plus rapide

Selon les données de Ou Rui International, sur le marché chinois des boissons, la taille de leau potable conditionnée, des boissons à base de thé et des boissons gazeuses est relativement importante, représentant respectivement 34,55%, 21,12% et 14,93% des ventes de boissons chinoises en 2019. Dans le même temps,Les jus de fruits et les boissons énergisantes sont également devenus une partie importante de lindustrie des boissons, représentant respectivement 15,60% et 7,92% des ventes de boissons en Chine en 2019.

 

À lheure actuelle, les boissons énergisantes sont lune des «pistes» de boissons à la croissance la plus rapide.

Selon les données dEurui International,Parmi les neuf catégories de boissons ci-dessus, les boissons énergisantes, le café prêt à boire, leau potable conditionnée et les boissons de spécialité asiatiques ont affiché une croissance rapide au-delà de lindustrie. Parmi elles, le taux de croissance composé des ventes de boissons énergisantes a atteint 15,02% de 2014 à 2019, le taux de croissance le plus élevé.

 

À léchelle mondiale, de nombreux géants des boissons parient sur ce segment.

Knack a annoncé quen mars de cette année, PepsiCo avait acquis un «producteur de boissons énergisantes populaire», Rockstar Energy Beverages, pour un prix pouvant atteindre 3,85 milliards de dollars américains (environ 26,8 milliards de yuans). Long Jiade, président-directeur général de PepsiCo, a déclaré à lépoque que PepsiCo, comme toujours, sattend à gagner des parts dans le "domaine des boissons énergisantes à croissance rapide". Il a décrit cette catégorie comme "très rentable".

 

Lannée dernière, la société Coca-Cola a également lancé sa propre marque de boissons énergisantes «Coca-Cola Energy Beverage», qui est actuellement cotée sur certains marchés mondiaux. En Chine, Coca-Cola utilise son partenaire "Magic Claw" pour pousser vigoureusement le marché des boissons fonctionnelles de lor, et le produit et le distribue via les deux principaux systèmes dembouteillage de COFCO et Swire en Chine. En avril de cette année, Magic Claw a également annoncé le porte-parole de la marque en Chine.

Bien que lhistoire du développement en Chine ne soit pas longue, la catégorie des boissons énergisantes remonte aux années 1920. En 1927, la Lucozade est apparue au Royaume-Uni comme boisson énergisante de première génération, et Red Bull est né en Thaïlande en 1966. En 2002, Magic Claw a été lancé aux États-Unis et en 2013, il a dépassé Red Bull pour devenir la marque de boissons énergisantes avec la plus grande part de marché aux États-Unis.

 

À lheure actuelle, en Europe et aux États-Unis, les boissons énergisantes sont déjà un segment de marché à grande échelle et les produits sont plus diversifiés.Selon les nouvelles du site de statistiques Statista, en 2016, la part des boissons énergisantes sur le marché américain des boissons gazeuses était de 10,2%. Prenons lexemple de lAmerican Magic Claw: les boissons énergisantes de la marque sont riches en recettes et en saveurs, y compris les produits originaux, les produits combinés avec des jus de fruits et les saveurs sans sucre.

Par rapport aux marchés européens et américains,En termes de consommation par habitant, le marché chinois des boissons énergisantes a également beaucoup de marge de croissance.

Xiaosheng a remarqué que Dongpeng Beverage a cité des données compilées par Ou Rui International et le département de recherche de la CICC, montrant quen 2017, la consommation par habitant de boissons fonctionnelles en Chine continentale était de 2,2 litres, le montant de la consommation était de 6,2 dollars américains et le montant de la consommation par habitant était inférieur à 50% de Hong Kong, Chine. Lécart avec le Royaume-Uni, le Japon et les États-Unis est encore plus grand, environ 10%-20%.

 

Cest probablement aussi la raison pour laquelle le marché des capitaux est optimiste quant au fait que Dongpeng Beverage est devenu le premier stock de boissons fonctionnelles en actions A-il y a encore une énorme marge damélioration de la consommation par habitant. La société chinoise est désormais en rythme rapide, les jeunes sont sous pression et le nombre de voitures autonomes augmente., Les gens auront une plus grande demande de boissons avec des effets anti-fatigue exacts. La marque leader Red Bull, qui compte plus de 20 milliards de yuans par an, est confrontée à des litiges en matière de marques, et son avenir est incertain. Outre les astuces de Thai Tansi telles que "Anaji" et "Imported Red Bull" pour contre-attaquer, cette opportunité a évidemment rendu de nombreux géants des boissons convoités et attirés. Plus de «joueurs» entrent dans le jeu, comme lénergie pulsée, suangran sous Uni-President, Huan Xingyuan sous Yili, etc., mais lampleur des ventes de ces nouveaux produits est temporairement faible. Le développement de Magic Claw et Karabao en Chine a également rencontré des goûts et des habitudes différents, et le développement nest pas très fluide.

Ce nest pas si facile de regarder le beau marché chinois et davoir une part du gâteau. Ces dernières années, les consommateurs qui ont été éduqués par des marques de tête telles que Red Bull et Dongpeng Special Drink ont beaucoup de goût et de choix de marque de boissons fonctionnelles. Le degré de fidélité, leffet anti-fatigue est également une expérience pratique, lefficacité de la formule, obtenir la certification dapprobation des aliments santé est un seuil élevé en soi.

 

La montée des «nouvelles forces» locales

De toute évidence, les boissons énergisantes chinoises restent un marché très centralisé.

Dans le document de pré-divulgation du prospectus publié il y a quelques jours, les données de Ou Rui International citées par Dongpeng Beverage montrent queEn 2019, les quatre principales entreprises du marché chinois des boissons énergisantes ont réalisé un chiffre daffaires total de 37,781 milliards de yuans, avec une part de marché de 88%.

 

En 2019, Red Bull occupait la moitié du pays avec 57% de part de marché. Dongpeng Special Drink, qui a un impact sur lintroduction en bourse, sest classée deuxième avec 15% de part de marché, suivie de Lehu (10%) et de lénergie physique (6%), la propre marque de boissons fonctionnelles de Red Bull China, le commerçant du groupe Bin Bin (4%), XS(5%), les autres marques restantes ne représentent que 3%.

Mais ce qui est intéressant, cest que le paysage concurrentiel des «marques de tête» est en train de changer.

À partir des données ci-dessus, nous pouvons voir que les deuxième à cinquième «joueurs» de la part de marché en 2019 sont tous des joueurs locaux. Si vous allongez un peu la chronologie, vous pouvez voir une tendance plus évidente:Ces dernières années, les marques locales dirigées par Dongpeng Special Drinking se développent rapidement et sont devenues un moteur important de la croissance de cette catégorie.

 

Selon les ventes au détail, le marché chinois des boissons énergisantes se classe parmi les principales entreprises du marché 2016-2018. (Source des données: Inminent)

Selon les données dInminte, une organization détudes de marché qui a été consultée par Knack,De 2016 à 2018, la part de marché de Dongpeng Special Drinking est passée de 9,5% à 15,1%, et la part de marché de Lehu et Physic Energy a également augmenté; au cours de la même période, la part de marché de Red Bull est passée de 72,5% à 63,6%.

Cela signifie que bien que Red Bull soit toujours loin devant le marché chinois des boissons fonctionnelles, lélan de rattrapage des «étoiles montantes» ne doit pas être sous-estimé, en particulier son plus grand rival local, Dongpeng Special Drink.

 

"Des marques locales telles que Dongpeng Beverage et Henan Zhongwo comptent sur la force régionale pour augmenter leur part de marché." Dans un rapport publié en juillet 2019, Inminter a déclaré que le procès en cours entre Thai Tin Si et Reabin Group avait eu un certain impact sur les ventes de Red Bull Chine.

Les informations publiques montrent que lannée dernière, les expéditions annuelles de boissons spéciales de Dongpeng étaient de 840 000 tonnes, ce qui, selon les estimations, a atteint près des 3/4 des expéditions annuelles du «patron» de lindustrie Red Bull.Face à la croissance rapide et à lénorme potentiel du marché des boissons fonctionnelles, si lintroduction en bourse se déroule sans heurts, Dongpeng Special Drink aura sans aucun doute plus de «munitions», ce qui pourrait apporter plus dimagination à la future structure de lindustrie.

 

Le meilleur et le pire scénario pour les ventes au détail sur le marché chinois des boissons énergisantes en 2014-2024 sont prévus, 2014-2018 est les données réelles et 2019-2024 est lévaluation prévue. (Source des données: Inminent)

Dans le rapport ci-dessus, Inminter a souligné que, grâce à la forte performance des marques locales, le marché chinois des boissons fonctionnelles maintiendra une croissance à deux chiffres en 2019 et devrait atteindre 72,1 milliards de yuans. Dici 2024, la valeur totale du marché de détail des boissons fonctionnelles en Chine devrait atteindre 129,1 milliards de yuans et le taux de croissance annuel composé de 2019 à 2024 devrait être de 12,4%.