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新消费2018十大终极猜想:现金流消费项目迎收割狂潮,大妈或成消费新变量!| 加华观点

发布时间:2018/01/19 来源:加华伟业 作者:加华伟业 NEXT

 

如果说2017年是新消费的开年之战,资本只是简单试探,消费者们也是刚刚唤醒了消费升级的味觉,经历了2017洗礼之后,2018年的新消费可谓是蓄势待发,各方力量角逐,传统玩家们都在酝酿入场,新的未知变量正在生根发芽。

加华伟业资本为大家分享“新消费内参”的一篇文章,让我们看看新消费2018年的10大终极猜想。

原文作者 | 龙猫君
全文转载自微信公众号“新消费内参”

猜想⑩
新消费中早期投资减少
现金流中后期项目迎来收割期

通过去年一年的拉锯和试探,新的一年资本在消费和零售领域的项目的早期试探已经结束,投向早期品牌的项目和没有数据的项目将会越来越少,未来一年资本的投资可能将会向几类项目聚集:

一类是已经在2017年验证了销售数据的品牌类公司。比如某些消费升级新品类的头部新创业者在2018年会拿到更多的钱,因为已经验证自己的数据,从而需要更多钱走进线下,另外一方面新的消费品牌也需要像当年的传统消费品牌一样寻找到自己的投放主阵地,钱也需要开始花在品牌投放上了,所以与此伴随的可能是新媒体投放价格会进一步上涨。

另外一类是传统产业现金流项目会受到资本的追逐。尤其是随着最近大波实体消费制造业IPO过会会催生一波人民币基金重新去锁定中后期的消费品项目。

这些传统现金流消费品项目一种会是区域性的品类龙头企业。比如武汉、成都、长沙的本土区域现金流好的烘焙、茶饮连锁、四川的餐饮、食品、调味品这些品类的项目由于现金流状况充足,在进入资本后规范财务快速进入到IPO冲刺期。

还有一种可能不是区域龙头,而是原品牌的消费升级。比如传统企业创始人基于原有资源二次创业,快速依靠原有渠道上量,这种消费品创业模式会越来越受到青睐。或者是基于现有资源进行的新零售探索和孵化,又或者是向产业链上下游进行的资源盘活会受到资本的喜爱。

而单一的品牌创业者在新媒体流量红利几乎吃透的情况下,如果不能快速爆发成为网红头部品牌带来大量的流量,则生存的难度将会上升。去年已经成为头部的品牌今年可能要开始尝试进行某些品类的扩张尝试,否则很容易到达销售的天花板。

最后一类是去年网红品牌的再收割。比如像鲍师傅、喜茶会进一步受到资本的追捧。去年在网红潮过去之后没有被大浪退去的品牌今年会进一步被资本收割。至于娃娃机、潮汕牛肉火锅,作为生意很不错,但资本可能不会再追捧。

猜想⑨
线下投资的生意热潮兴起
存量结构化门店迎来变现良机

2018年将是线下投资大年。在上个世代存量的门店价值在这个商业的世代又会重新被放大,很多具有门店但是却没有互联网基因的传统门店将会迎来信息化改造的机会或者选择卖给线上势能更强的品牌企业。

其中一类可能会完成自我革新,无论是在门店装修和品牌升级上可能需要投入大量的资金需求,这中间就会催生资本投资的新机会。另外一个方面,线下门店的并购潮将会来临。

除此之外,新消费领域的消费服务业可能迎来结构性变化机会,由于购物中心患上内容和流量饥渴症,所以用户现场体验的消费服务业,比如健身、SPA、美容等过去O2O没能被改造的行业将会迎着消费升级再次卷土重来,其中蕴藏着巨大的连锁服务的新机会。

而内容和新零售的结合将会迎来验证成功与否的关键一年,内容是否能助力零售,喊了好几年之后终于要迎接收入模式的终极验证。而这些都是消费服务业和线下连锁门店的新机会。

猜想⑧
第一波新零售之战迎来大对决
无人货架进入整合期

2018年将是巨头入场的关键一年,从过去扶持代理人的战争变成直接冲到线下去,巨头们已经开始血拼新零售。

餐饮+超级市场的模式的盒马鲜生将会迎来大扩张以对决永辉的超级物种,去年已经获得巨大成功的永辉到底应该怎么玩,这都是大家所期待的。

所以在2018年生鲜店将迎来开店狂潮,17年基本跑通模型的新零售企业可能将会尝试向着多业态格局进展。

而无人货架这个在争议中成长的商业模型会迎来并购整合浪潮,大家以前都认为无人货架会多家并存,核心是认为市场可以存在多家企业的空间,但今天互联网的竞争格局之下,尤其是这样的很不赚钱商业模式之下,依然拼的资本合运营效率,所以不出意外,18年第二季度之前就会有融不到钱的无人货架退场了,而第一梯队可能会更加明显。

猜想⑦
三四线小城消费复兴
出现逆大城市现象

过去以北上广深为中心的消费模式将会转变为多中心的消费业态,尤其是三四线城市的消费市场会被进一步打开和重视。之前有人喊出屌丝经济崩溃的口号,但实际小城的平价消费依然是大消费主力军,逆势而上的拼多多验证了三四线城市消费力的旺盛,所谓的消费降级只不过是消费趋势向三四线城市蔓延。

经历了互联网技术洗礼的小城青年们,要在吃喝玩乐上向北上广深全面靠齐,一些大品牌将会进一步发力向小城市扩展进军。大牌折扣模式将会在小城再一次复兴。

而二线城市的地头蛇品牌将抓住机会向北上广进军,以在这个最重要的结构化改变机会中重新确立自己的地位。

猜想⑥
具有深厚产业根基的创业者
与新零售人才受追捧

红利与流量驱动型的消费互联网创业浪潮进入下半场,以实体产业复兴为核心的新零售、新消费创业正当其时,所谓的快速爆发性行业机会几乎关闭,开始进入到脚踏实地赚慢钱,比谁活的久的时代。

不要嫌弃你的领域,只要是重度垂直,深度植根于产业,一开始就有现金流的项目将会迎来春天,在零售、消费、制造业耕耘10多年的顶尖人才要重新受到追捧,尤其是过去严重被低估的零售领域人才将会迎来新的职业机会,投身到新零售创业或者加入创业公司都会获得很好的机会,其中,拥有产业资源的人才、理解并懂供应链的人才、善于做产业链整合的人才将会受到大资本的青睐。

由此来看,原有传统零售产业的优秀人才迎来一次价值认知二次变现的机会,新零售这三年一过,再想等待机构性变化的机会,基本不会再有这样的改变命运机会,因为那时又会进入到实体零售创业的下半场了。

这个阶段的核心思考是快速的找钱,找人,获得更多有利资源,人才是其中最为重要的资产。

在未来,专业主义将会越来越盛行,在一个细分领域干成高精尖,远比你会很多东西更重要,工匠精神和专业主义一定会在中国这个国度得到认可。

猜想⑤
餐饮业进入过剩洗牌期
回顾“单品+小店”创业的新机会

经历了前两年平价餐饮消费升级大跃进之后,餐饮消费开始进入到过剩洗牌期。2018年餐饮企业将会迎来单品餐饮的新一轮机会。

用户心智容量有限,所以在已经呈现出一定程度结构性过剩的市场,将会有单品的新机会,雨后春笋的精品咖啡和茶饮市场可能不会再这么热门,更多的是现有占住根基的品牌开启大规模的渠道下沉,餐饮的大店和购物中心争夺基本结束,反而是临街小店将会在北京这样的城市开启生长步伐。

2018年也将是传统品牌升级复兴之年,很多品牌在经历这两年的残酷竞争后将会更加重视消费者体验,大量品牌的门店改造将会迎来新机会,这么来看,专业为餐厅提供设计+装修+金融服务的企业可能有一定的机会,很多连锁将会迎来新一代店铺升级。在这一波中没有竞争上的可能会就此退出第一阵营了,这与零售业正在发生的事情会非常一致。

猜想④
线下娱乐复兴
舞蹈等消费体验品类成为新热点

2017年火了抖音,也间接火了一种叫做俄舞的舞蹈,而2018年类似于街舞、爵士舞这样的过去的某个舞蹈可能会迎来新一轮复兴。

每年都有一种过去的文化现象复兴,街舞和爵士舞虽然不是本土原创舞蹈,但多年来具有一定的用户基础,这时,只要某个开关和触点被打开,就有可能迎来新一轮的复兴机会。对于企业而言,这里蕴藏着一种新的创业机会。

而体验式消费将会进一步壮大种类,90后进一步成为消费主流,将会带来更多更多元的消费浪潮,丧文化和佛系文化的流行将会进一步印证在线下消费的浪潮之中。

猜想③
家居行业将会迎来新的消费爆点
家居新零售受资本追捧

家居产业在蛰伏多年后,有望取代餐饮行业成为消费产业中的新热点,在租房越来越被90后所接受之后,布置一个小确幸的家就需要大量软装家居产品的点缀了。家居业近几年出现了很多的新零售的业态,这个大产业确实迎来了新的消费者的机会,其中的核心,是源于两代人的审美已经很难达到一致、达成共识了。

北欧风固然是一种大趋势,但是中式设计风格的现代化也未必不能成为新一年的消费主义的浪潮中的趋势,但这又有谁知道呢?

猜想②
娃娃机风光不在
线上智力答题引领娱乐新模式

如果说2017年什么最火,那么一定是娃娃机。但是,这个趋势很有可能在2017年盛极而衰,线上娱乐消费重新成为新的娱乐消费热点,比如一开年就已经火了的百万英雄,芝士超人简直是一场全民的线上狂欢。

这也给了大家一个新的思考。现在开始,我们去把过去10年的娱乐综艺节目再看一遍,看看哪些节目还没有被再次利用移动端重构的,可能就有新机会。今天的智力答题就是当年“三星智力快车”、“幸运52”的另一种展现方式,所以,消费有时候就是一种轮回。

这么来看,今年会不会又会开始流行去复古,怀旧呢,毕竟这些与小确幸最配,谁知道今年会不会又有青春片会爆掉呢,还记得2013年的《致青春》吗,到今年刚好是五年的娱乐转换新周期。

猜想①
大妈买菜引爆生鲜
生鲜产业将成年度资本热点

在猜想的最后,想重点说说买菜这个市场。据说,这是最后一个没有被互联网改造的大市场了。

在最后一个预测中本来想要留给便利店,留给社区。

但是我们好像忽略了最后一个变量,就是微信用户减掉淘宝用户之后剩下的这波用户。

这波用户可能是最后一波完成移动化的用户,其中一部分可能是买菜大妈。

所以,最后一个预测留给这个大变量,实际上是想说,我们忽略的老年人消费市场随着老年人移动化的完成,将会迎来一波消费蓝海。

所以买菜是一个,养老是一个,他们的娱乐是一个,至于形态到底如何,我们自己也不清楚,静观2018年之变。

这么一想想,还是觉得很激动的。

未来已来,所有人都曾经迷茫,但只要选择相信,我们终将美好。
 

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