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瓷砖&卫浴行业探究之一:艺术的空间 | 加华研究

发布时间:2017/09/08 来源:加华伟业 作者:加华伟业 NEXT

 瓷砖的历史应追溯到公元前4000年,当时,埃及人已开始用瓷砖来装饰各种类型的房屋。人们将黏土砖在阳光下晒干或者通过烘焙的方法将其烘干,然后使用从铜中提取出的蓝釉进行上色。中国是陶瓷艺术的中心,早在商殷时期,中国就生产出一种精美的白炻器,它使用了中国早期的釉料进行粉饰。数个世纪以来,瓷砖的装饰效果随着瓷砖生产方法的改进而得到优化。例如,在伊斯兰时期,所有瓷砖的装饰工艺水平在波斯达到了顶峰。随后,瓷砖的运用逐渐盛行全世界,在许多国家和城市,瓷砖的生产和装饰达到了顶点。在瓷砖发展、演变的历史进程中,西班牙和葡萄牙的马赛克、意大利文艺复兴时期的地砖、安特卫普的釉面砖、荷兰瓷砖插图的发展以及德国的瓷砖都具有里程碑式的意义。

 
当人们对那些或炫目或光彩的工艺制品投去羡艳目光的时候,赞叹的不是它背后的精湛工艺或高超的工业化水准,而是人们在接触到它们时沉下来的静谧和与所造之物之间的互相感知。加华伟业资本这次将带你走进瓷砖的世界,去触摸这一方鲜为人知的建材工艺之美。
 
瓷砖经耐磨陶瓷加热再冷却制造而成,一般在家居装饰及装修中用于地板、墙壁及浴室。一般而言,瓷砖产品按质量、设计、品牌定位及价格分为高端、中端及大众市场三个类别。瓷砖也可以分为室外及室内用,或分为釉面砖(包括抛釉砖、仿古砖、瓷片、抛晶砖及超薄砖)和抛光砖。
 
一、全球瓷砖概况
 
1.世界陶瓷砖行业发展状况
 
在世界陶瓷砖行业中,意大利和西班牙是传统陶瓷砖强国,他们凭借精湛的技术和领先的设计,引领世界潮流;中国和印度等亚洲国家的陶瓷砖工业近年来发展迅速,已成为世界主要陶瓷砖生产基地。其中,中国的陶瓷砖产销量远大于亚洲其他国家,为世界上最大的陶瓷砖生产地及主要的陶瓷砖出口国。
 
2.世界陶瓷砖行业市场供需状况
 
世界陶瓷砖产量从2010年的96.44亿平方米增长至2014年的124.09亿平方米,年复合增长率为6.50%。从生产区域分布来看,以意大利、西班牙为代表的欧洲地区为传统的陶瓷砖生产区域,凭借其先进的生产工艺、科学的管理理念和创新的设计风格引领世界潮流。亚洲作为新兴生产区域发展迅速,已成为世界陶瓷砖的主要产地,其中,中国是世界陶瓷砖最大的生产国,占世界生产总量的48.35%。
 
世界陶瓷砖市场需求自2010年的95.43亿平方米增长到2014年的120.95亿平方米,年复合增长率6.10%。从消费区域分布来看,2014年亚洲市场占世界消费总量的67.52%,欧洲市场占世界消费总量的11.50%,其中,中国为世界上最大的陶瓷砖消费国,占世界消费总量的40.46%。
 
2015年全球陶瓷砖产量123.55亿平方米,同比下降0.1%,2015年全球陶瓷砖消费121.75亿平方米,同比增长0.8%。目前亚洲地区是全球最大的陶瓷砖生产及消费市场,2015年陶瓷砖产量、消费量、出口量分别占全球69.8%、67.1%、55.4%,其中最大贡献来自中国。2015年我国陶瓷砖产量约59.70亿平方米,同比下降0.5%,占全球产量的48.3%;消费48.85亿平方米,同比下降0.25%,占全球40.1%;出口产量占全球39.8%。
 
 

 

 

二、中国瓷砖市场概况

1.中国瓷砖市场规模

在住宅市场增长的推动下,中国瓷砖市场规模由二零零七年的人民币1,310亿元增至二零一二年的人民币3,320亿元,复合年增长率为20.5%,预期至二零一七年将进一步增至人民币6,580亿元,二零一三年至二零一七年的复合年增长率将为14.8%。预计此后中国的瓷砖市场将保持增长态势。

 

2.国内建筑陶瓷前景

建筑陶瓷产品中,陶瓷砖、陶瓷薄砖和陶瓷薄板,均可用于装修装饰上的各类应用,主要指内外立面、地面上通过铺贴、干挂等方式进行的装修装饰,也包括建筑幕墙、隧道等新应用。

装修装饰可分为住宅装修装饰和公共建筑装修装饰。近年来,住宅装修装饰和公共建筑装修装饰的发展情况具体如下:

(1)住宅装修装饰发展情况及前景

 2010-2015年,在国内经济快速发展、城镇化不断加速、保障房建设取得较大成绩等因素的推动下,国内住宅房屋的建设规模较大,建筑业住宅房屋竣工面积快速增长,从16.06亿平方米增长到28.40亿平方米。

 

 

同期,国内住宅装修装饰保持同步的发展速度,全国住宅装修装饰的工程总产值从2010年的0.95万亿元增长到2015年的1.66万亿元。建筑陶瓷产品在住宅中用于外墙面、厨卫空间、阳台、地面的装修装饰,住宅装修装饰的发展推动建筑陶瓷产品的市场规模平稳增长。

 

 

目前,房地产市场正在进入调整时期,但城镇化推进带来的购房需求、家庭规模小型化释放的改善性住房需求和棚户区、旧城拆旧改造的需求仍会保证房地产市场在未来有一定的增长速度。根据国家信息中心发布的《2014-2020年:中国房地产市场需求的中长期分析》,2014-2020年住房市场需求将新增114.66亿平方米,年均新增16.38亿平方米,其中新增城镇人口的住房需求37.38亿平方米,现有人口改善性住房需求37.28亿平方米,拆旧改造住房需求40亿平方米,分别年均增加5.34亿平方米、5.32亿平方米和6.67亿平方米。这些住房需求将会使住宅装修装饰市场的需求保持较为稳定的增长速度。

(2)公共建筑装修装饰发展情况及前景

A. 公共建筑装修装饰总体发展情况

2010-2015年,在国内经济快速发展和各级政府的推动下,国内营业性、事业性和机关单位的公共建筑兴建较多,年竣工面积快速增长。

 

在这一趋势的推动下,国内公共建筑装修装饰取得了较大发展。全国公共建筑装修装饰的工程总产值从2010年的1.15万亿元增长到2015年的1.74万亿元。

 

 

未来,为了满足新进入城镇的居民的公共、商业服务需求,国内各类公共建筑仍将保持较高的开工规模,公共建筑的一次装修需求量将保持在较高水平。同时,公共建筑的装修周期短,在公共建筑面积已达到较高存量的基础上,二次装修需求将不断增长。

B. 建筑幕墙工程的发展现状及前景

幕墙应用在建筑物上,可加快施工进度、减轻建筑物的承重,同时具有独特的视觉美感。因此,幕墙被广泛应用在商业建筑、公共建筑和高端住宅上,尤其应用在地标性的高层和超高层建筑上。近年来,随着国内高层建筑、超高层建筑越来越普遍,国内建筑幕墙取得高速发展,在2015年完成3,200亿元的工程总产值,国内领先的施工公司已在海外积极扩张业务。

C. 轨道交通装饰工程的发展现状及前景

随着我国大力推进城市轨道交通建设,近年来国内地铁、轻轨运营线路不断增加,从2010年的53条增长到2015年的105条,城市轨道运营线路长度从2010年的1,471公里增长到2015年的3,195公里,累计增长117.20%。我国轨道交通事业的快速发展,使得相关装饰工程获得巨大的市场机遇。2010-2015 年,我国轨道交通车站从977 个增长到2,092 个,显著推动相关装饰的市场增长。

D. 公路隧道装饰工程的发展现状及前景

近年来,伴随着“西部大开发”、“中部崛起”等区域发展战略持续推进,城乡一体化不断深入,我国公路建设保持了较快的节奏,尤其在丘陵地带、山区增设较多公路,带动国内公路隧道数量从2010年的7,384条增长到2015年的14,006条,公路隧道总长度从2010年的512.26万米增长到2015年的1,268.39万米。为提升隧道美观程度、一些城市已经在位置较为关键的隧道中使用建筑陶瓷产品进行装饰,美化城市环境。

E. 民航机场

近年来,随着我国经济转型升级不断深入,民航业在经济社会发展中起到的战略作用更加显现,取得了较大发展。国内颁证运输机场数量稳步增长,从2010年的175个增长到210个,机场起降班次量从2010年的553.2万次增长到856.6万次。民航是商务出行的主要出行方式之一,机场已成为展示城市高端形象的窗口,尤其是艺术化、创意化的装饰存在着持续更新的需求。因此,机场装饰工程具有较大的市场空间。

(3)中国瓷砖竞争格局

中国是建筑陶瓷的最大生产国,但产业集中度较低,建筑陶瓷整体呈现“大市场,小企业”的竞争格局。根据中国建筑卫生陶瓷协会的数据,2015年底,我国规模以上建筑陶瓷企业有1,410家,当年共实现主营业务收入4,354亿元,生产瓷砖101.8亿平方米。从整体来看,我国建筑陶瓷行业集中度低,竞争激烈。综合产品研发能力、品牌知名度、销售模式和企业产销规模来评估,建筑陶瓷行业整体形成三个梯队的竞争格局。第一梯队企业数量相对较少,位于金字塔塔尖,具备较强市场竞争能力;第二梯队和第三梯队集中数量众多的企业,其中相当一部分企业技术落后、缺乏自主品牌和渠道,市场竞争力较差。

 

A.行业内主要企业概况

 广东新明珠陶瓷集团有限公司

成立于1999年,注册资本80,000万元,总部设在佛山,拥有4座生产基地,13个陶瓷品牌,60多条生产线,建筑陶瓷年产能超过2亿平方米,陶瓷洁具年产能超100万件。

 广东新中源陶瓷有限公司

成立于2001年,注册资本20,000万元,总部设在佛山,拥有10座生产基地,国内销售网点1000多个。

广东东鹏控股股份有限公司

成立于1972年,总部设在佛山,专业从事陶瓷砖、卫浴产品的生产和销售,是国家级高新技术企业;旗下拥有“东鹏瓷砖”等品牌;2013年12月在香港联交所主板上市,股票代码03386,2015年实现销售收入41.11亿元,其中各类建筑陶瓷产品的收入为35.07亿元;产品包括抛釉砖、仿古砖、抛光砖、抛晶砖、瓷片和卫浴产品;截至2014年12月,在全国拥有3,271家零售门店。2016年6月,东鹏控股宣布已完成私有化计划并撤销于香港联交所的上市地位。

杭州诺贝尔集团有限公司

成立于1992年,注册资本2,111万美元,总部设在杭州,专业从事陶瓷砖及各种装饰配件的生产和销售,拥有国家认定企业技术中心,是国家级高新技术企业;旗下有“诺贝尔”等建筑陶瓷品牌;产品包括微晶玻璃陶瓷复合砖、陶质釉面墙地砖、瓷质釉面墙地砖、全玻化抛光砖、复古砖、亚光砖、瓷片及各种装饰配件;在全国拥有53家分公司、1,100余家品牌专卖店。

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

成立于1998年,总部设在佛山,专业从事建筑陶瓷制品的生产和销售,是国家级高新技术企业;旗下拥有“欧神诺”等品牌;2014年5月在全国中小企业股份转让系统挂牌,2017年2月四川帝王洁具股份有限公司(帝王洁具:002798.SZ)公告重组报告书,拟收购欧神诺98.39%的股权。2015年和2016年,欧神诺分别实现销售收入16.01亿元和18.13亿元;产品包括抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖、瓷片、配件及其他。

广东唯美陶瓷有限公司

成立于1998年,注册资本1,000万元,总部设在东莞,主营建筑卫生陶瓷制造,房地产开发、酒店业等,是国家级高新技术企业;旗下拥有“马可波罗陶瓷砖”等建筑陶瓷品牌;产品包括仿古砖、亚光砖、抛釉砖、文化陶瓷、抛光砖、微晶石、抛晶砖、内墙砖;在全国拥有3,000余家专卖店。

 20世纪90年代中后期,瓷砖进入厨房、卫生间,形成了厨、卫、墙、地一体化的消费潮流。21世纪瓷砖市场细化、个性鲜明、风格独特等特点使瓷砖市场不断丰富多变,引领市场潮流。依托中国宏观经济的强大背景、住宅市场在刚性需求推动下的不断增长以及消费升级,预计中国的装饰材料市场将由二零一三年的人民币19,770亿元增至二零一七年的人民币27,920亿元,其中瓷砖市场2017规模年预计为6,580亿元。瓷砖在家居装饰中是引领潮流的时尚材料,是艺术与感知充分交融的载体,是大消费行业中璀璨发光的一股力量。

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