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加华研究 | 冷链物流企业研究报告

发布时间:2017/08/04 来源:加华伟业 作者:加华伟业 上一篇

冷链物流企业研究报告

 

进入新世纪以来,冷链物流一直是国家重点扶持的领域。在互联网时代,随着我国消费升级,人们对各地新鲜、健康食品的需求促使冷链物流行业快速发展。尤其是近几年食品运输储存过程中的高腐烂率以及今年发生的“毒疫苗”事件,加强了国家对冷链物流的重视,行业进入高速发展期。

冷链物流在食品的生产、运输、储藏等过程中保持低温,与传统物流相比,每一个环节上对于技术的要求更高,资金投入也更大。

我们按照冷链环节将冷链物流企业分为综合、仓储和运输三类,并对各类潜在可投资标的进行了预研究。

 

总述

目前,我国冷链物流行业企业规模较小,依据中国物流与采购联合会冷链委员会做的统计,2014年,冷链物流行业年营业收入10亿元以上的企业仅三家,分别为荣庆物流供应链有限公司、漯河双汇物流投资有限公司、河南鲜易供应链股份有限公司,5亿以上企业6家,1亿以上企业38家。

中国物流与采购联合会冷链委员会将国内冷链服务提供商按商业模式分为6种,分别是运输型、仓储型、城市配送型、综合型、交易型和供应链型。

 

类型

含义

代表企业

运输型

以从事货物低温运输业务为主,包括干线运输、区域配送以及城市配送

双汇物流、荣庆物流、众荣物流

仓储型

以从事低温仓储业务为主,为客户提供低温货物储存、保管、中转等仓储服务

太古冷链、普菲斯

城市配送型

以从事城市低温仓储和配送一体业务为主

北京快行线、上海新天天、深圳曙光

综合型

以从事低温仓储、干线运输以及城市配送等综合业务为主。

招商美冷、上海广德、北京中冷

交易型

以农产品批发市场为主体从事低温仓储业务为主

联想白沙洲、深圳农产品、江苏润恒、福建名成

供应链型

围绕核心企业,通过对信息流,物流,资金流的控制,从采购开始一直到终端整个过程提供低温运输、加工、仓储、配送服务,然后由分销网络把产品送到消费者手中的将供应商,制造商,物流商,分销商,连成一个整体的功能网链结构

武汉良中行

 

我们根据冷链的生产、交易、仓储、配送环节将上述六类商业模式简单分为:仓储型、运输型、综合型三类。

l 仓储型冷链企业以从事低温仓储业务为主,为客户提供低温货物储存、保管、中转等仓储服务的冷链企业(含交易型)。仓储的核心在于冻库建设;

l 运输型冷链企业为以从事货物低温运输业务为主,包括干线运输、区域配送以及城市配送的冷链企业(含城市配送型)。运输的关键在于冷链车配送;

l 综合型为以从事低温仓储、干线运输以及城市配送等综合业务为主的冷链企业(含供应链型)。

上述分类是参考公司营业收入中占比较大的业务来进行分类,而大部分冷链物流企业同时为客户提供分拣、配送、仓储、加工、甚至维修的一揽子服务,只不过不同的公司在各业务上的侧重点不同。

通过下列潜在投资标的研究,我们亦发现商品交易或商品采集分销是国内大部分发展领先的冷链物流企业涉足的业务。形式包括线下的农贸市场、水产市场、商贸业务和线上电商平台。

 

第一部分:综合型冷链物流企业

综合型冷链物流企业以从事低温仓储、干线运输以及城市配送等综合业务为主。目前,我国这类企业以外资大型物流企业为主,如太古冷链、普菲斯。除此以外也有具备一定规模的内资企业,但与国外企业相比,差距较大。

依据冷链委员会做的统计,综合型冷链物流企业是冷链物流行业中盈利能力最强的一类企业。

 

一、河南鲜易供应链有限公司

公司位于河南省长葛市,业务包括仓储、运输、贸易、农产品交易市场(规划中),冷链百强前3。

 

1.1. 公司简介

河南鲜易供应链有限公司成立于2009年4月,定位于中国温控供应链集成服务商。企业依托网络化温控仓储及冷链运输配送两大基石,围绕供应链优化,以物联网技术、供应链金融为核心服务手段,围绕国家“五横五纵”交通运输网络,布局20多个温控供应链基地,构建云仓网、运输网、配送网和信息网,提供温控仓储、冷链运输、冷链城配、供应链金融、保税物流、集采分销等服务,帮助客户实现商流、物流、信息流及资金流融合,打造统一、安全、高效、协同的温控供应链系统。

 

1.2. 股权结构

公司注册资本1000万人民币,为港澳台与境内合资企业。公司共有四位股东,其中郑州恒冠通商贸有限公司为控股股东,控股60%,万汇顾问有限公司为外资公司,持股10%。

 

股东

认缴资本

占比

河南金之源网络科技有限公司

200万

20%

郑州恒冠通商贸有限公司

600万

60%

万汇顾问有限公司

100万

10%

张秋萍

100万

10%

公司董事长为刘朝阳(非公司股东)。

 

1.3. 公司业务

河南鲜易供应链服务以冷链物流为核心,辅以IT信息、供应链金融服务手段,围绕供应链优化,开展国内外贸易、流通加工、温控仓储、展示交易、干线运输、城市配送、终端连锁、网络营销等业务,帮助客户实现商流、物流、信息流及资金流同步,打造统一、安全、高效、协同的温控供应链系统。

(1) 温控仓储

鲜易供应链在全国布局20多个温控基地,覆盖华北、西北、东北、华中、华东、华南、西南等七大区域,形成了完善的DC、TC、PC、EC网络,为客户提供存储、拆零、分拣、配货、包装、贴标、流通加工、检验检疫及保税一体化服务。

鲜易提供的仓储服务分为标准仓和托管仓,温控范围从-35℃-23℃,总容积150万立方米,全程可控,专业管理。

 

 

(2) 冷链运输

鲜易供应链围绕全国“五纵五横”交通运输网络,布局20多个基地,覆盖28个省市自治区,为客户提供全程可视化的冷链干线和零担卡班服务。其中,冷链干线运输服务除港澳台、西藏、新疆和青海外均已覆盖;零担卡班已开通9条线路、覆盖11个直辖市、省会城市,每天定点发车,准时到达。

零担卡班现已开通的运输线路有:北京-上海、北京-天津、北京-沈阳、郑州-北京、郑州-(南京、昆山)-上海、郑州-(长沙)-广州、郑州-西安、郑州-成都、郑州-武汉。

公司自有冷藏运输车辆1500余辆,整合社会车辆3000余辆。

 

(3) 冷链城配

鲜易供应链依托全国20多个城市共配网络,为工业、餐饮团膳及商超等渠道客户提供B2B冷链城配服务。

服务城市:北京、上海、广州、天津、郑州、武汉、合肥、长沙、沈阳、长春、包头南京、西安、成都等

服务渠道: 食品加工、生鲜电商、商超连锁、餐饮団膳

鲜易的城配服务可全程实时监控、并为客户提供定制化服务。

 

(4) 集采分销平台

鲜易供应链基于广泛的市场需求,“买全球、卖中国”,已构建了稳定的进出口渠道,依托专业化的采购执行平台,为上下游客户提供生鲜农产品、冷链包装食品专业的全球采购服务。公司成熟运作经销商、工业、团膳、餐饮、终端、特通等复合型渠道,帮助企业或客户搭建高效的产品分销平台。

在全球,公司拥有欧洲、北美、南美、澳洲、新西兰、东南亚、香港6个海外集采中心。

在国内,公司在全国五大区域、360个城市规划集采分销网络布局,目前已完成150多个城市布局。

 

(5) 供应链金融

鲜易和中国建设银行、农业银行、工商银行、广发银行、浦发银行、民生银行、汇丰银行、渣打银行等国内外多家银行建立了紧密的合作关系,为客户提供仓单质押存货融资业务、进口融资监管及国内买方信贷融资监管业务等,担保物涵盖了各种农产品、肉类等冷链产品,帮助广大中小企业解决融资问题。

鲜易股份为供应链上下游工业企业、贸易企业等提供原材料及产品代采、出口融资等多样融资、信用结算服务,并围绕上述金融业务提供代销、仓储、运输、监管和出口报关等一站式供应链配套服务。

 

(6) 农产品交易平台

鲜之达农产品物流公司是鲜易旗下服务业态一个重要组成部分。鲜之达农产品物流主要负责农批市场业态的策划、定位及其招商运营,下设设立许昌鲜之达、新乡鲜之达等子公司。中原国际农产品物流园作为许昌现代化农批市场体系建设的“一号工程”,项目规划占地2000余亩,建筑面积145万平方米,总投资15亿元。主要布局水果、蔬菜、干货、调料、水产冻品、粮油、蛋、肉类、商务办公、配套和加工配送等九大区域,水果、蔬菜、干调、冻品交易区可于一期投入使用。五万吨冷库、干货库、展销中心、小高层配套住宅等其他配套会在二期逐步完善。

市场建成后将会取代现有的农产品批发市场,成为许昌地区唯一的一级综合性农产品批发市场,也将是豫中南地区最大、最重要的农产品集散中心。

 

1.4. 行业地位

据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会2015年数据显示:河南鲜易供应链股份有限公司位于前三,仅次于荣庆物流供应链有限公司和漯河双汇物流投资有限公司。

 

1.5. 财务数据

河南鲜易2014年营业收入在10亿元以上。另外,河南鲜易95%控股了“许昌众荣冷链物流有限公司”,该公司以冷链运输为主,2015年缴纳税收1440多万,百强排名第八。

 

1.6. 公司主要客户

联合利华、中粮、蒙牛、沃尔玛、统一企业、SODEXO、三全、伊利、六和、五芳斋、康师傅、思念、湾仔码头、麦当劳、德克士、小肥羊等等

 

1.7. 企业荣誉

中国4A级综合服务型物流企业、中物联冷链委理事长单位、中国冷链管理示范企业、中国供应链管理最佳案例企业、河南物流最具社会责任奖、河南物流卓越企业奖、河南省供应链协会副会长单位、河南省物流行业诚信企业。

 

二、上海郑明现代物流有限公司

公司位于上海,业务包括冷链、汽配物流、电商、商贸、供应链金融、已融资至少2轮。

 

2.1. 公司简介

上海郑明集团创始于1994年,是一家专注于中国速冻、冷藏食品、低、恒温产品干线运输及区域配送等冷链服务的专业汽车冷藏运输企业,为国内广大食品、乳品、水产、果蔬企业提供低、恒温产品运输一流服务,为生产企业提供原材料供应运输,产成品转移;为销售企业提供物流支持;为商业连锁企业提供多供点进货,多点配送的系统服务;为电子商务提供企业对企业、企业对消费者的配送保障。公司每日冷链货物吞吐量5500余吨,其他各类货物吞吐量9500余吨。

 

2.2. 公司股权结构

(1) 股权结构现状

上海郑明现代物流有限公司为中外合资企业,注册资本7090.74万人民币。截止2015年,公司股东及占比如下表所示,其中上海郑明投资(集团)有限公司为大股东,欧链有限公司、国际金融公司为外资企业:

股东

出资额

占比

上海郑明投资(集团)有限公司

2756.916万元

38.88%

欧链有限公司

1294.386万元

18.25%

天津红杉聚业股权投资合伙企业

926.898万元

13.07%

黄郑明

715.5万元

10.09%

湖北高和创业投资企业

502.583万元

7.09%

国际金融公司

496.352万元

7.00%

上海赋谐投资有限公司

212.722万元

3.0%

兰陵县鼎金投资管理有限公司

92.69万元

1.31%

重庆佰纳投资中心

92.69万元

1.31%

 

(2) 融资历史

2011年,上海郑明获红杉资本投资,2013年,公司再获凯辉私募基金进入。

 

(3) 实际控制人

公司实际控制人为黄郑明先生,黄郑明先生为公司董事长。

 

2.3. 公司业务

(1) 冷链物流

以干线、仓储和市配为主的全程冷链服务,服务客户主要包括大型超市、连锁餐饮、各大型冷库等;根据客户需求提供全程冷链及相关衍生服务(分拣、包装、加工),具备一车多温带技术;具备全国冷链运输网络资源,受外部资金青睐,事业部依靠自身优势不断进行规模扩张,营业额不断增长。

内容包括干线运输(24小时提货送货,全程GPS跟踪,运输过程可视化,可提供整车不同温区运输;);仓储管理(常温、冷藏、冷冻仓各温区仓库,现代化管理及仓储服务);市区配送(小型车辆24小时全市区无死角配送,准时提货到货,完整的车辆规范管理制度);全程冷链(干线到达车辆入冷库,根据客户订单进行分拣,由小型车辆完成最后一公里冷链)。公司还可为客户提供衍生服务,如:订单整合、冷冻货物分拣、包装等。

郑明冷链物流模式:

 

 

公司拥有现代化冷链运输车辆600余量,战略合作分包商30家;可控外协车辆逾3000辆。

 

2)汽配物流

郑明汽配物流事业部成立于2010年5月,其服务内容从最初的单一汽车零部件运输和仓库服务,发展成为一个集运输、仓储、增值加工、系统支持、供应链方案设计为一体化的综合性现代物流服务商。业务包括干线运输、市内短驳运输、厂内短驳运输、仓库管理、仓库增值服务、及供应链方案设计。

汽配模式:



 

电商物流:

以进出口物流与贸易、国内冷链专线、生鲜宅配、医药化工及仓储运输为主要服务模式,拥有损腐率控制及“最后一公里”解决等技术。提供冷鲜食品、医药化工的贸易代理、仓储运输、金融等供应链式的服务,及进出口物流与贸易及国内冷链专线,市内配送、生鲜专递、仓储等服务。

 

商贸物流:

以快消品仓储和配送为主要服务模式,服务客户主要包括超市、便利店、客户总仓以及分销商等。

内容包括配送服务(弹性配送,区域配送,网点配送,24小时服务);仓储管理(弹性仓储,先进先出,ABC分类管理,24小时进出);运输管理(海/陆/公运输方式,GPS及人工跟踪在途信息,定时汇报客户,7*24小时服务);及信息支持(WMS,TMS,GPS)。

郑明的商贸物流采取“商贸+金融+物流”的创新模式,用贸易将“金融”与“物流”很好地结合起来,通过金融资本介入来做大商品交易,然后又带动仓储、商品集散等物流的发展。

 

供应链金融:

供应链金融业务为承运商搭建融资平台,公司金融产品的宣传及开发,利用财务杠杆的作用,更好地为公司节约成本,提供效益,更好地为公司提供金融服务。

服务产品包括:内部借款(为公司内部事业部之间借款提供金融服务);代收货款(为公司客户代收销售产品的款项);垫付货款(为公司客户采购的材料款进行先垫付);融资平台(通过与银行合作,利用上海郑明的信誉度和品牌度为承运商公司提供担保)。

 

2.4. 公司客户

冷链物流:蒙牛、光明乳业、思念食品、伊利、Coffebene、KFC、卜蜂莲花、麦当劳、三全食品、合口味

汽配物流:延锋、联晟、申雅、奇瑞、上汽SABS、江森

电商物流:阿里巴巴、东方航空公司、淘宝、天猫、京东商城、顺丰优选、1号店、天天果园、优安鲜品

商贸物流:宝洁 、统一、相宜本草、青岛、洁云

 

2.5. 公司财务数据

2014年,上海郑明现代物流有限公司主营业务收入占营业总收入为47880.77万元,利润总额5373.76万元,净利润4567.69万元。

 

2.6. 公司仓储及运输能力

车辆:现代化冷链运输车辆600余辆,特种集装箱运输车辆50余辆,厢式及其他运输车辆300余辆,特种车辆150余辆,战略合作分包商30家;可控外协车辆逾3000辆。

物流中心: 郑明现代物流仓库运作面积约35万平方米,其中冷藏、冷链仓库约20万平方米。现有仓储基地47个,在上海松江、上海浦东、南京、芜湖、仪征等地拥有大型物流中心,未来三年内将完成100个仓储基地建设。

物流信息化:郑明现代物流的ERP是提供给客户、供应商以及各个下属子公司之间业务处理和数据交换使用的重要工具和技术手段。满足不同客户、供应商以及各个下属子公司对其商品及设备的仓储,保管,包装,配送,GPS/GIS,温度全程监控,退货和回收的个性化的供应链管理要求。郑明现代物流通过IT信息技术为冷链,汽配,医药行业客户评估、设计、制定及运作全面的供应链集成方案,设计业务流程再造。郑明现代物流把IT信息技术当成与同行业公司进行差异化竞争的重要战略工具。客户的内部供应链及ERP系统与郑明现代物流的ERP通过电子数据交换(EDI)紧密结合在一起。

 

2.7. 在冷链物流领域的行业地位

根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会评选的“中国冷链物流企业百强名单”,上海郑明现代物流有限公司在2013-2014年度位列第4,2015年度位列第5。

2014年,公司被中国冷链物流联盟评为全国冷链物流50强企业排名第二,全国冷链物流50强企业,第三方食品冷链物流服务商第一名。

 

三、招商美冷(香港)控股有限公司

公司总部位于香港和深圳,业务包括仓储、运输、贸易,公司股东为招商物流和全球领先冷链运营商Americold Realty Trust,公司依托股东具备资源及冷链运营经验优势。

 

3.1. 公司简介

招商美冷由招商局国际和Americold Realty Trust(美冷)合资于2010年成立,是国内大型公共冷链服务商。公司依托双方股东在品牌、资本、网络、客户及专业经验等方面的资源优势,致力于为客户提供一体化的冷链服务方案。

 

3.2. 公司股权结构

共有两位股东,分别如下所示:

 

股东

占比

招商物流

51%

Americold Realty Trust

49%

 

招商物流是招商局集团旗下发展现代物流业的全资一级子企业,国家5A级物流企业、中国领先的第三方合约物流服务商,2001年正式组建,总部位于深圳,在中国拥有约30家全资子公司,截止2013年底,总资产57.47亿元,营业收入66.31亿元。

Americold Realty Trust是全球领先的温控仓储和物流运营商,1931年开始运营,总部在佐治亚州亚特兰大,共12,000名职员,全球拥有182座冷库,库容总量为11亿立方英尺,占全球库容总量的12%,是美国最大的冷库设施运营商,拥有管理的冷库占美国的1/3。

招商美冷董事长为赵沪湘,兼任招商局集团副董事长,中国外运股份有限公司董事长。

 

3.3. 招商美冷公司业务

(1) 温控仓储

截止至2014年底,公司在全国主要城市经营管理14座大型冷库,温控仓库面积约15.4万平米,均配备先进的设备,致力于为客户提供优质、一体化的冷链服务。温控仓储业务范围广泛:包括冷藏仓(0~5℃)、冷冻仓(-25~-18℃)、恒温仓(18~22℃)以及干仓。

 

(2) 运输配送

截止至2014年底,公司自有冷藏车辆106台,同时整合管理500余台外冷藏车,冷链运输网络覆盖国内主要省市地区,目前在哈尔滨、北京、天津、郑州、太原、青岛、苏州、上海、成都、武汉、广州、深圳、香港等地拥有专业现代化的冷库可作为RDC进行区域配送。

 

(3) 采购与分销

招商美冷旗下深圳招商美冷贸易有限公司已获得肉类、海产品的进口资质和酒类流通许可证,为中国海关A类企业,提供食品的全球采购、进口代理、国内分销等一站式服务。

 

3.4. 公司仓储及运输能力

公司在国内主要一线城市拥有和管理14座冷库,面积达15.4万平米。在天津、北京、苏州、青岛、广州、深圳、上海、哈尔滨、成都、武汉、香港、郑州、太原建有设施网点,分为环渤海经济圈、长三角经济圈、成渝经济圈及珠三角经济圈四大核心区域。自有冷藏车106台,同时整合管理500余台外协冷藏车,运输网络覆盖国内主要省市地区。

 

3.5. 公司客户

招商美冷与众多著名的食品生产企业、餐饮服务企业、零售企业、进出口贸易企业等均有合作。包括Rich’s(维益食品)、McCain、和路雪、百事食品、可口可乐公司、General Mills(通用磨坊)、亨氏、Yum!、美心、沃尔玛、乐购、人人乐、AJC、安得利。

 

3.6. 财务数据

依据2014年冷链企业百强排名,推断营业收入在5亿元以上。

 

3.7. 公司荣誉

2014年,公司荣获年度中国冷链产业“金链奖”十佳综合物流服务商及“《食品冷链物流追溯管理要求》国家标准试点企业”。

2013年,公司首席执行官荣获第七届冷链产业大会“中国冷链产业2013年度人物”,公司荣获“2013年年度中国食品物流50强企业”。

2012年,公司荣获“2012年年度中国冷链物流50强企业”,荣获第六届冷链产业大会“十佳冷链物流服务商”。

2011年,荣获年度中国冷链产业“金链奖”十佳物流服务商。

2010年,荣获“2010年年度冷链企业”。

 

3.8. 在冷链物流领域的行业地位

根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会评选的“中国冷链物流企业百强名单”,招商美冷在2013-2014年度位列第6,2015年度位列第10。

 

3.9. 公司竞争优势

招商美冷股东双方分别为全球最大的冷链物流运营商和中国领先的码头运营商,享有良好的行业地位与声誉。公司目前已在国内建立起骨干冷链网络,其冷链物流设施设备的标准和供应能力均处于国内前列。同时,其股东美冷经营管理的180多座冷库遍及全球,在国外拥有良好的客户资源;而招商国际的港口网络群覆盖珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区、厦门湾经济区,在国内拥有稳定的客户群。这对招商美冷开展国内外冷库物流业务创造了及其优越的条件,同时也是其他冷链物流企业无法复制的优势。

 

四、海航冷链控股股份有限公司

公司位于北京市,为新三板企业,业务现以冷链运输、冷链金融为主,2015年公司开始第一单商贸业务,冷链中的仓储尚在规划布局中,但公司已开始并购其它冷链中小企业。

 

4.1. 公司简介

海航冷链控股股份有限公司,是海航物流集团旗下专业冷链物流企业,系国内冷链物流行业首家新三板上市公司(831900),于2015年7月完成17亿元定向增发,市值超过21亿元,位列新三板4000余家企业第55位、交通运输行业企业第1位。

海航冷链历经18年的发展,依托海航集团产业集群优势,以冷链金融、冷链科技为驱动,不断优化仓运配一体化、海陆空多式联运、高端医药化工物流解决方案等全程供应链服务,持续完善境内外网络布局,致力于成为全球化产融信一体的冷链产业集成服务商。

 

4.2. 公司股权结构

公司注册资本11.73亿元,具体股东如下:

股东

持股数

股比

海航物流集团有限公司

4.77亿股

40.66%

深圳航远创融股权投资基金管理有限公司

1.35亿股

11.5%

南方资本——广发证券——华盛创赢新三板2号专项资产管理计划

7500万股

6.39%

宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙)

5650万股

4.82%

上海景石投资管理有限公司

3988.8万股

3.4%

北京天星光亚投资中心(有限合伙)

2642.7万股

2.25%

南方资本——广发证券——华盛创赢1号专项资产管理计划

2380万股

2.03%

东方证券股份有限公司做市专用证券账户

2295万股

1.96%

王顺发

2000万股

1.71%

周雅珍

2000万股

1.71%

公司董事长为桂海鸿。

 

4.3. 公司业务

(1) 冷链物流

A 运输

公司总部位于北京亦庄经济技术开发区,设有上海、广州、天津、西安、成都、沈阳、常州、海南、武汉等9家分支机构,管理各式冷藏车超过600辆,业务范围涉及快速消费品、医药化工、连锁餐饮、商超仓运配一体化服务,遍布全国主要城市。

 

B 仓储

海航冷链计划未来2-3年内通过自建、并购、共建、定制、合作经营、委托代理等模式构建以北上广为核心的全国性冷链物流中心布局。海航冷链云仓服务平台通过大数据分析与全面数字化管理,实时共享仓储信息,实现医药、产地、保鲜各型仓库按需分配,为客户提供最佳仓储解决方案。

 

 

(2) 冷链金融

冷链融资租赁有限公司,为海航冷链的控股子公司(持股75%)。2015年10月成立,注册资本3亿美元。公司围绕冷链行业,重点开拓现代物流、医疗健康、食品化工等上下游涉冷行业的资产设施设备的融资租赁以及相关的商业保理等业务,致力于成为国内冷链行业领先的金融服务平台与资产管理平台。

融资租赁标的包括冷链车辆、移动冷库、冷藏箱、冷库货架、冷冻加工厂房、冷冻冷藏仓库、固定作业设备等。

 

(3) 冷链商贸

海航冷链借助海航集团海陆空一体化运输资源,优选美洲、澳洲上乘产地资源和品类,建立境内电商、连锁客户合作,开展跨境生鲜供应链业务,打造海航冷链专属的“一国一品”跨境生鲜供应链品牌。

2015年,海航冷链的首单跨境生鲜供应链业务——上海好韫到电子商务有限公司的波士顿龙虾分销业务成功运营。

未来,海航冷链围绕跨境生鲜供应链业务,将逐步建立做实生鲜供应链保障体系建设,包括境外物流、国际空运/海运、中国通关商检、国内空运、仓储运输配送服务等。

 

(4) 冷链投资

1、积极参与全球冷链基础业务网络的投资,实现仓运配的全程冷链,促进行业标准化和规范化发展。2、通过股权投资、平台共建,拓展冷链商贸业务,开展海外进口、产地直供等高附加值服务。3、投资冷链装备制造企业,以其作为入口,快速带动车联网、云平台以及其他基于冷链物流设备的衍生增值服务。

 

(5) 冷链科技

海航冷链面向产业链上下游客户,打造融基础信息服务和衍生增值服务为一体的公共云服务平台,利用车联网大数据,开展无车承运人业务和冷链产业链相关的增值业务。旗下中国冷藏网是国内首家专注于冷链行业的信息化平台,目前注册会员超过6700家,在线冷车11200余辆。

 

4.4. 行业地位

根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会评选的“中国冷链物流企业百强名单”,海航冷链在2015年度位列第11。

 

4.5. 公司主要客户

公司提供的冷链物流服务面向如雀巢、麦当劳、和路雪、通用磨坊、宜家(餐饮部)等冷冻食品企业、大型连锁快餐企业、生鲜食品,以及化工生产等企业。

 

4.6. 公司财务数据

单位:万元

2016年中期

2015年末

2014年末

2013年末

营业收入

34181

16394

12526

6609

净利润

3617

1932

11.23

-136.8

归属母公司净利润

2537

1935

11.23

-136.8

扣非后归属母公司净利润

-757.81

-899.6

-133.64

-257.44

海航冷链为新三板做市交易企业,现PE倍数为36.7

 

4.7. 竞争优势

公司依托海航集团,具备资源和资金优势。目前公司未跻身冷链前十,但已经开始收购河南冰熊冷藏汽车有限公司、北京盛世华人供应链管理有限公司等中小型冷链企业。

 

五、北京中冷物流有限公司

公司位于北京,基于自有及整合的资源,向连锁餐饮、商超、生鲜电商提供冷链干线配送、宅配。

 

5.1. 公司简介

北京中冷物流股份有限公司是一家专业的生鲜食品冷链物流公司,旨在为客户提供全面的生鲜食品冷链物流解决方案与冷链快运、存储加工、BTOB冷链城配、BTOC冷链宅配、SaaS冷链云系统等冷链全链条、全网、全功能专业化服务。

中冷冷链致力于在中国广大消费用户与电商、O2O、食品、餐超等企业之间,搭建服务范围最广、服务能力最强的生鲜食品冷链物流服务平台,并在冷链服务链上下游之间通过开放共享模式优化价值链,为用户、企业、冷链服务链上下游等多方面创造价值。

 

5.2. 公司股权结构

(1) 股权结构现状

股东

出资额

占比

李景春

390.6002万元

32.5%

李成立

279.0002万元

23.25%

夏茗

167.3998万元

13.95%

杨俊叙

167.3998万元

13.95%

赵鹏举

111.6万元

9.3%

苏州钟鼎三号创业投资中心

84万元

7%

 

(2) 实际控制人

公司实际控制人为李景春先生,李景春先生为北京中冷董事长兼总经理兼第一大股东。

 

5.3. 公司业务

中冷物流在自有资源及整合资源的基础上,可以为客户提供全国范围的低温零担、整车运输服务。中冷物流在华北、华东、华南等区域内的主要城市北京、上海、广州等地均保有大型低温冷冻\冷藏\保温仓库。运输方面,除公路冷藏运输、海运冷藏箱运输、航空冷藏保温箱运输等干线运输外,对于配送区域内的小批量多频次订单,中冷安排合理的配送计划,包括大至冷藏集装箱、小至疫苗保温箱等不同容积的低温箱体,满足客户的“不同温度要求”及“最后一公里需求”。

基于上述物流服务,公司推出了极客猫生鲜宅配业务(生鲜电商与O2O冷链)、鲜汇供应链业务(进口食品冷链物流)、同城鲜道BTOB城配(冷链城配互联网)。

 

(1) 公司仓储及运输能力

冷库面积

65000+平方米

冷库容积

97500+吨

城市配送车辆

800+辆

年城际运输量

396000+吨

年订单处理量

3500000+单

 

(2) 配送网络

 

5.4. 公司客户

北京中冷物流公司的客户多从事于LTL集配运输、连锁餐饮中央厨房、连锁商超冷链DC、医药疫苗、进口分拨配送、生鲜电商共配中心、O2O分拣加工中心、城市微仓站点、BTOC生鲜宅配。

客户包括好时、沃尔玛、百盛集、7-11便利店、养乐多等。

 

5.5. 财务数据

截止2015年12月31日,北京中冷物流有限公司资产总计:46,284,449.44元。2015年总营业收入159,544,882.55元。2015年净利润6,539,472.68元。

 

5.6. 在冷链物流领域的行业地位

根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会评选的“中国冷链物流企业百强名单”,北京中冷物流有限公司在2015年度位列第13。

 

第二部分:仓储型冷链物流企业

仓储型冷链企业以从事低温仓储业务为主,为客户提供低温货物储存、保管、中转等仓储服务的冷链企业(含交易型)。该类企业大部分为依托农贸市场或水产市场的交易型冷链企业或大型食品企业。

 

六、江苏润恒物流发展有限公司

江苏润恒总部位于南京,规划在全国建立17个农产品交易市场及对应的冷链仓储、物流体系,现已运营5个。其线上B2B大宗交易平台“润恒城www.rhc.cn”已成功上线。公司以88万吨的冷库容量,位列中国冷库百强企业首位。

 

6.1. 公司简介

江苏润恒物流(集团)发展有限公司成立于2007年,是集食品展示交易、物流配送、精深加工为一体的大型现代化企业集团,也是以冷链为核心、集线上、线下深度融合的现代农产品流通平台运营商。

公司以冷库为中心,物流配送服务为链条,交易批发市场及大型超市为终端销售网络,充分整合食品物流产业链,为食品企业提供冷冻冷藏、产品交易市场、物流配送、食品代工、物流方案设计、电子商务等一系列专业服务。

 

6.2. 公司股权结构

(1) 股权结构

江苏润恒物流发展有限公司注册资本88192万元,股东及持股情况如下所示:

 

股东

出资额

占比

南京国宁投资管理有限公司

42366.67万元

54.56%

毕卫海

18400万元

20.86%

尚信资本管理有限公司管理的5支基金

10333.33万元

11.72%

上海晋闳资产管理有限公司管理的3支基金

共8192万元

9.29%

毕国祥

3000万元

3.4%

信德创新(北京)投资基金管理有限公司管理的1支基金

1000万元

1.13%

任宝根

1000万元

1.13%

陆金龙

500万元

0.57%

黄加文

200万元

0.23%

操松炉

200万元

0.23%

(2) 实际控制人

公司实际控制人为毕国祥,毕国祥先生为公司董事长兼总经理兼控股股东大股东。

 

6.3. 公司业务

公司计划在淄博、湖州、泰安、太原、运城、宁夏、包头、沈阳、哈尔滨、南京建设集农产品交易、城市配送、电商平台、统一电子结算和食品安全追溯体系为一体的现代农产品冷链物流园,目前布局进展如下图所示:

 

 

 

集团已成功运营项目有:南京、哈尔滨、银川、包头、沈阳,在建项目有:太原、运城、泰安、淄博、湖州,已完成布局项目有:天津、江门、合肥、武汉、成都、长春、大连等;润恒集团自主开发的线上B2B大宗交易平台“润恒城www.rhc.cn”已成功上线,形成了辐射全国、线上线下产销联动网络运营平台。

 

(1) 运营中的润恒城

宁夏润恒城:

宁夏润恒城位于丽子园北街以东、包兰铁路以西、大连路以北、沈阳路以南,占地2500亩,建筑面积约167万平方米,计划总投资60亿元。项目分三期建设,一期建筑面积约37万平方米,主要建设国际食品交易中心A座、果品交易市场、蔬菜交易市场、鲜活水产交易市场、清真食品交易市场、冷藏样品库A库B库、商务综合办公楼以及城市厨房配送中心、西北农产品电子结算中心。二期建筑面积约40万平方米,主要建设食品检验检疫中心、保鲜冷库A库B库、自动化立体冷藏库ABCD库、粮油配送中心、精品粮油商服中心、国际食品交易中心B座、农副产品电子商务创业园。三期建筑面积约90万平方米,主要建设大型农机及农机配件交易市场、进口食品交易中心、商业步行街、花园餐厅、商业住宅区。该项目已于2015年11月正式开业。

包头润恒城:

项目总投资15亿元,总建筑面积约50万平方米,冷库面积约6万平方米,已于2015年10月21日正式营业。主要经营业态包括:冻品、副食、粮油、蔬菜、水果、鲜品、水产等。这里建设有10万吨级智能化冷库群,是包头市最大的城市冰箱;园区建设有大型多功能现代化展示交易中心、冷藏冷冻中心、仓储中心、结算中心、物流配送中心、信息中心、检验检疫中心、农副产品加工中心、电子商务中心以及相关商业配套区,经营条件完善。

沈阳润恒城:

项目规划总占地3000亩,总投资50亿元,一期项目重点建设总部商务中心、多功能冷藏冷冻中心、现代化展示交易中心、信息结算中心、物流配送中心、农副产品加工中心、检测检疫中心。其中40万吨级冷库群犹如一台巨大的城市冰箱,为沈阳乃至整个大东北的食品保鲜保驾护航。在项目没有正式开业的前提下,现已投入运营的ABCD四栋冷库日吞吐量可达约300吨,据2015年统计数据,冷库年吞吐量约为11万吨,冷库年吞吐货物总货值约30亿元。预计项目正式开业后六座冷库日吞吐量可达近600吨。

哈尔滨润恒城:

总建筑面积100万平方米,一期建设33万平方米、二期建设25万平方米、三期40万平方米,总投资超百亿元人民币。哈尔滨润恒城以低温仓储为特色,以国际食品交易批发为主营业务,兼营物流、商贸、配送和加工业务;将仓储、运输、交易和配套生活服务融为一体,利用现代化的配套设施,先进的管理理念,实行一站式采购。建设完成后的哈尔滨润恒城将拥有30万吨级超大冷库群、2000余间交易市场商铺,商品经营品类齐全,品种包括蔬菜、水果、冻品、副食、鲜活和水产等多种品类、约万余种商品。该项目已于2012年10月开业。

南京润恒城:

项目投资30亿元,占地约1000亩,总建筑面积170万平米,建有农产品展示(拍卖)、蔬菜、果品、水产、副食(干货)、肉食等五大专业市场(物流)交易区,配套建设10万吨冷库群。规划建设粮油、蔬菜加工区、综合物流区(农副产品的深加工、配送、仓储)、配送中心和商务配套设施。目标是建设成为面向中国东部地区,高集聚、强辐射、现代化的“中国长三角菜篮子中心”。

 

(2) 在建中的润恒城

淄博润恒城:

项目占地约280亩,规划建设2座智能化冷藏冷冻中心,4座电商配送中心和2座沿街商业综合体,通过展示交易、仓储加工、物流配送功能以及管理、商务、商业等配套功能,形成多功能的集聚符合规模效益,促进淄博市现代食品物流的发展。

湖州润恒城:

规划用地面积约977亩,建筑面积97万㎡。项目总投资50亿元,规划建设冷藏物流中心、展示交易中心、食品综合体、汽车物流中心、电子商务中心、配套服务中心以及相关配套设施。其中冷藏中心建筑面积约为15万平方米,冷藏量约为20万吨,建成后将成为华东地区最大的现代化、高标准的冷藏中心。

泰安润恒城:

规划设计二座10万吨级冷冻中心,20.62万平方果品、蔬菜交易中心,4.96万平方米的国际食品交易中心,9.78万平方米的金融商务区,7.65万平方米的国际物流综合自动化仓储配送中心,3.93万平米的食品信息、检验检疫中心,及配套的2.57万平米的商业综合体、8.06万平米的沿街商业区。项目投入运营后,将成为直接影响周边8地市,66区县,为5140万居民提供基本饮食保障的,食品交易和冷链物流配送的民生基地。该项目已于2015年11月开工。

太原润恒城:

总投资60亿元,占地1300亩,规划建设智能化冷藏中心、物流配送中心、国际食品展示中心、综合食品交易中心、粮油干调冻品水产交易中心、肉类交易中心、果蔬交易中心,配套建设检疫检验中心、商务酒店、会展中心、配套公寓,引入银行、餐饮等全方位配套服务。建成后,将成为集物流配送、冷库仓储、农产品加工、农产品交易信息平台、电子商务交易系统于一体的农副产品综合物流产业园。

运城润恒城:

规划总占地面积86.67万平米(1300亩),总建筑面积82.91万平米,总投资36.6亿元,建有果品、蔬菜、粮油、水产、干调、肉食等七大交易区。项目投入运营后将实现年配送各种农副产品376.56万吨,年交易额达251.2亿元,年直接上缴税金1.3亿元,经营户营业税按1%优惠税率计算达2.5亿元,经营户所得税收6000万元,带动相关产业产生的税收将超过8亿元,直接和间接解决就业万余人。

 

6.4. 公司行业地位

依据智研咨询,江苏润恒物流发展有限公司以冷库容量88万吨的实力,位列中国冷库百强企业首位。

 

6.5. 公司客户

公司客户包括宝迪、湾仔码头、喜之郎、雨润集团、正大集团、众品食品、思念食品、双汇、秦宝肥牛世界、龙凤食品、六和、科尔沁、科迪、金锣、恒顺、皓月、海旺、海天、海霸王、大庄园、雪龙黑牛、北大荒集团等。

 

6.6. 公司财务数据

总资产逾300亿元,2015年线上线下交易平台累计完成交易量超2000万吨, 年交易额突破1500亿元。

2013-2015年合并后的收入分别为3.12亿元、2.76亿元和7.81亿元,归属母公司净利润分别为123万、2736万和14,473万元。其中2014和2015年分别获得了5200万和4400万的营业外净收入。

 

6.7. 冷链运输相关的公司荣誉

2014年,荣获“中国冷链物流50强企业”第14位。

2013年,荣获“中国食品物流50强”,“全国食品冷链物流用户满意企业”及“中国冷链物流领军企业”。

2012年,公司荣获“江苏省重点物流企业”,被评为“全国食品冷链物流定点联系企业”。

2011年,中国冷链物流发展报告编委委员,公司常务副总裁方东久荣获“中国冷链物流杰出人物”,被评为“全国冷链物流标准定点联系企业”。

2010年,荣获“中国食品物流50强”。

 

6.8. 公司发展计划

江苏润恒物流发展有限公司在发挥集团专业技术和规模优势的基础上,将于二〇二〇年建成覆盖全国的50个以上大型现代化食品物流产业园。润恒集团将在五年内实现全球布局50个重点城市、交易额超万亿的发展目标。

 

七、山东杨春商贸集团有限公司

公司主营业务涉及房地产开发、水产贸易、市场管理、酒店等等,公司旗下龙海水产城规模庞大且有较大冷链服务需求。2016年,公司挂牌成立山东新龙海冷链股份有限公司,围绕龙海水产城进行冷链服务及管理,并计划未来3-5年上市。公司以30万吨的冷库容量,位列中国冷库百强企业第二。

 

7.1. 公司简介

(1) 山东杨春商贸集团有限公司

山东杨春商贸集团有限公司(简称山东杨春集团)是一家大型企业集团公司,经营范围涉及水泥建材、房地产开发、物业管理、水产贸易、仓储物流、商业贸易、市场管理、酒店管理、白酒生产销售等产业。集团拥有四星国际酒店、龙海水产城、国际商贸城、国际汽贸城、国际家俱城、数码广场综合体、水泥公司、酒业公司、房地产公司、物业公司、建筑公司、物流公司、机械工程公司、传媒公司、民营工业园等十几家实体公司。

山东杨春集团之所以归入仓储型冷链物流企业是由于2012年投资建设了中国龙海冷链物流项目。

 

(2) 龙海水产城及龙海冷链物流项目

龙海水产城由山东杨春集团于1999年兴建,总占地300亩,建筑面积62000平方米。如今,冷库库容已达到10万吨。龙海水产城与国内百余家水产公司建立了长期贸易合作关系,经营的水产品辐射新疆、内蒙古、东北、华北、华东、华南、港澳台等地区。

龙海水产城与十几个国家、六十余家水产公司建立了长期稳定贸易合作关系,经营着全国各大渔港及从印尼、美国、俄罗斯、泰国等十几个国家进口的各类水产品,水产品中齐全,物美价廉,贸易全球化网络已基本形成,年交易额达40亿元。

依托该水产城,山东杨春集团于2012年投资建设了中国龙海冷链物流项目。中国龙海冷链物流项目规划占地1500亩,总建筑面积147万平方米,总投资30亿元,主要建设库容量为100万吨的冷库及食品加工区、仓储物流中心、办公区、商贸区等配套设施。项目先后被列为“山东省重点建设项目”、“山东半岛蓝色经济区重点建设项目”。2016年8月,山东新龙海水产有限公司更名为山东新龙海冷链股份有限公司,力争3-5年内在主板上市。

 

7.2. 公司股权结构

杨春商贸集团注册资本3000万元,股东如下所示:

股东

出资额

持股占比

王潍政

1000

33.33%

张志国

500

16.67%

徐子荣

500

16.67%

王均亮

500

16.67%

王炳金

500

16.67%

王潍政为山东杨春商贸集团董事长兼总经理,实际控制人。

2016年8月,山东新龙海水产有限公司更名为山东新龙海冷链股份有限公司,股东如下所示:

股东

出资额

持股占比

许子福

1500

50%

王均勇

900

30%

安东

600

20%

山东新龙海冷链股份有限公司董事长兼总经理为王剑波。

 

7.3. 公司业务

山东新龙海冷链股份有限公司以水产品贸易、冷链配送、冷链物流、水产品加工、水产品进出口为主要业务,经营产品范围涉及预包装食品、散装食品、水产品、禽畜生肉制品、初级农产品、干鲜果品、调味品等。

新龙海冷链股份有限公司以中国龙海水产城为依托,以国际贸易为突破,充分利用资源优势,做活国际贸易,立足国内,走向国际。目前,新龙海冷链公司已与美国、俄罗斯、阿根廷、智利、伊朗、新西兰、加拿大等十几个国家建立其长期的贸易合作。经营的水产品:厄瓜多尔白虾、加拿大龙虾、帝王蟹、阿根廷红虾、澳洲鲍鱼、北极甜虾、南极冰鱼、三文鱼、野生象拔蚌、新西兰青口等高档水产品,还有鲽鱼、鲳鱼、鲅鱼、鳕鱼、金枪鱼等几十个品种的鱼类;进口牛肉、羊肉和各种调味品。

 

7.4. 在冷链行业地位

依据智研咨询,山东杨春商贸集团有限公司以30万吨的存储容量位列2015年中国冷库百强企业第三位。

 

7.5. 公司财务数据

未查询到。

 

7.6. 冷链相关的公司荣誉

2014年,荣获“2014年度中国农产品冷链批发市场50强企业”。

2013年,荣获“2013年度中国冷链批发市场50强企业”。

 

八、武汉万吨冷储物流有限公司

公司依托肉联万吨冻品交易市场开展冷链仓储及运输、采集服务。2008年,公司与重庆国有企业共同成立重庆万吨冷储物流有限公司,管理重庆万吨冷冻品交易市场,将武汉模式复制至重庆。

 

8.1. 公司简介

(1) 万吨冷链物流有限公司

万吨冷链物流有限公司成立于2007年,为广大客户提供如:冷储、运输、加工、代采代销、配送、电子交易以及全程供应链等现代冷链物流服务。

公司立足华中,凭借商贸控股和武汉肉联的庞大资源,依托肉联万吨冻品交易市场通过信息技术手段广泛实现对“冷链物流服务、冷链物流需求、冷链物流载体”三大资源的有效整合,形成覆盖华中,辐射全国的冷链供应链服务网络。

公司具体服务项目包括:冷链运输、冷储管理、集采配送、电子交易、统一支付结算、冷链供应链管理、冷链物流方案设计、计算机信息技术、软件研发、行业咨询等。

 

(2) 肉联万吨冻品交易市场

武汉肉联万吨冻品交易市场,前身为武汉万吨冷库冻品交易市场,吸引了全国各地300多家经销商驻场经营,并已形成冻品、生鲜、干鲜调料、板栗四大交易区域。四大交易区各自扎堆经营,互相促进、相互补充、良性互助。市场汇集了1000多种农副产品,拥有肯德基、双汇、金锣、雨润、草原兴发、华英鸭等华中区域分发中心及省市级总经销、总代理品牌400余个,销售网络覆盖武汉市周边500公里范围内的各大中型城市及广大农村,辐射全国各地二十多个省、市、自治区,市场交易量达40万吨,年交易额近36亿元。

 

8.2. 公司股权结构

武汉万吨冷储物流有限公司注册资本5700万元,共有两位股东,分别如下所示:

股东

出资额

占比

武汉肉联食品有限公司

2982.55万元

52.33%

武汉冷储物流管理有限公司

2717.45万元

47.67%

武汉万吨冷储物流有限公司国资控股,谭垒为公司董事长兼总经理。

 

8.3. 公司业务

服务项目包括冷链运输、冷储管理、集采配送、电子交易、统一支付结算、冷链供应链管理、冷链物流方案设计、计算机信息技术、软件研发、行业咨询等。具体为:

冷库出租:

武汉拥有近8万吨容量低温冷库,可提供-18°冷储;在重庆、昆明、扬州等地均有冷库租赁包库业务。商品采用自行开发的电子信息网络系统进行管理,提供客户进出仓储各环节的信息和费用情况,客户可以远程监控自己名下的各项进出货物物流信息、费用信息等。在冷库有政府派驻的商品检疫站,为客户提供货品检疫服务。

公司配有武汉市冷藏企业唯一的一条铁路专用线,极大地方便了客户的大宗货物的进出,帮助客户提高效率降低运营费用。在冷库储藏的商品,主要分为鸡鸭副产品、肉类、水产海产品、速冻食品、冰淇淋制品等。储藏商品主要用于中转、直接销售、分销配送、加工等目的。冷库设有配套的冻品交易市场,方便客户直接销售商品,减少中转环节,提高货物周转率。

货物配送:

公司现自有冷藏控温车辆多辆,分别为4.2米,7.2米,9.6米,定期进行车辆保养和制冷设备维护。根据业务发展,公司将适当添加适宜型号车辆,用于发展固定业务的高端配送。

公司物流配送主要线路有:(湖北省内)武汉——鄂州、黄石、孝感、随州、襄樊、十堰、宜昌、荆门、仙桃、咸宁、黄冈、赤壁、监利、嘉鱼、潜江。(省外)武汉——湖南、山东、辽宁、广东、安徽、福建、浙江、江苏、江西及重庆、昆明、扬州等区域专线配送。

信息服务:

提供物流运输价格、新闻和公告、政务指南、货源和运力、航班船期、空车配载、铁路车次、适箱货源、单证管理、货物状态、位置跟踪、交易跟踪、智能配送、货物跟踪、库存管理、决策分析、金融服务、交易统计、联盟会员、职业培训、政策法规等。

 

8.4. 公司客户

公司货物配送客户有百胜武汉(KFC/必胜客餐厅配送)、元祖食品(12年至2015年1月)、许昌鲜易供应链、武汉肉联冻品交易市场客户等。

 

8.5. 公司财务数据

未查询到。

 

8.6. 武汉万吨参股公司——重庆万吨冷储物流有限公司

2008年9月17日,经重庆市国资委、市工商局批准,重庆大正肉类食品有限公司以全部资产出资、武汉万吨冷储物流有限公司以现金出资,组建重庆万吨冷储物流有限公司,公司现为中央储备肉生猪活体储备基地、重庆市放心肉工程饲养示范基地、菜篮子工程基地,管理着重庆万吨冷冻品交易市场(重庆万吨总体库容量近10万吨,冻品交易区商户300多家,交易辐射重庆、四川、贵州三省市及重庆周边40余个区市县,市场吞吐量近百万吨,年交易额120亿元)。

重庆万吨冷储物流有限公司占地面积26万平方米,建筑面积28万平方米,拥有西部地区最大、总容量达4万吨的冷藏库群、1.7公里长的两条铁路专线以及铁路冷藏车皮计划的直接申报权,铁路专线直达冷库站台,并与成渝铁路相连,特别适合大宗货物的流通。

重庆万吨冷储物流有限公司曾有上市计划。

 

8.7. 公司行业地位

根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会评选的“中国冷链物流企业百强名单”,武汉万吨冷链物流有限公司在2015年度位列第13。

其参股公司重庆万吨冷储物流有限公司则以25.52万吨的储存容量位于2015年中国冷库百强企业第六位。

 

8.8. 公司发展计划

2016年8月26日,武汉万吨· 华中冷链港项目举行开工仪式。该项目是第一个集专业冷链配送、保税仓库、电子商务、中央厨房等多功能于一体的大型综合冷链物流枢纽,将对鄂州电商产业发展产生积极而深远的影响。建成后将成为华中地区最大的国际冷链物流商贸平台,并将成为引领华中地区、辐射全国的现代化冷链食品物流基地和推进鄂州电商物流产业升级的示范区。

 

第三部分:运输型冷链物流企业

运输型冷链企业为以从事货物低温运输业务为主,包括干线运输、区域配送以及城市配送的冷链企业(含城市配送型)。

依据冷链委员会做的统计,城市配送型企业是盈利能力最弱的一类冷链物流企业。城配型代表企业为北京快行线、上海新天天、深圳曙光等。经查询,北京新快线亏损、上海新天天净利润2万多,深圳曙光网上被爆出拖欠员工工资,经营情况均不理想。因此,本部分运输型冷链物流企业预研究标的中无城配型企业。

 

九、希杰荣庆物流供应链有限公司

希杰荣庆物流在中国冷链物流百强企业中排名首位,业务以运输为主,除冷链运输外,还包括普货物流和化工物流。公司曾有过上市计划并引入投资方但未能按时上市,2015年-2016年,公司70%的股权被韩资CJ大韩通(韩国最大的合同物流和快递公司)收购。

 

9.1. 公司简介

希杰荣庆物流供应链有限公司(简称"希杰荣庆物流")1985年创业,总部位于中国上海,注册资金5亿元。2008年通过ISO9001国际质量认证,是一家集冷链、普运、化工为核心业务的国家"AAAAA"级综合物流企业,为客户提供全国公路运输、配送、仓储于一体的供应链服务。希杰荣庆物流是交通部甩挂运输试点企业、中国食品冷链物流、中国药品冷链物流国家标准示范企业。公司先后被授予"中国物流百强企业"、"中国冷链物流百强企业第一名"、"中国冷链十佳综合物流服务商"等荣誉称号。

 

9.2. 公司股权结构

(1) 股权现状

希杰荣庆物流为台港澳与境内合资企业,公司注册资本50324.24万人民币,共四位股东,如下所示:

股东

出资额

占比

希杰大通荣庆控股有限公司

35931.51万元

71.4%

山东荣庆投资控股有限公司

10062.459万元

20%

兰陵县至简投资管理有限公司

1732.109万元

3.4%

兰陵县鼎金投资管理有限公司

2598.164万元

5.2%

公司现控股股东“希杰大通荣庆控股有限公司”为韩国希杰集团子公司,是2016年受让今日资本和达炜有限公司的新进入股东。

CJ大韩通运隶属于CJ集团,是韩国最大的合同物流和快递公司,拥有完善的国际物流网络。CJ大韩通运表示,收购荣庆集团后,将保持现有管理团队不变,仍由现有管理团队按照既定的发展战略、经营理念和管理模式进行管理。

 

(2) 主要融资历史

2007年,香港今日资本对荣庆集团注资2亿元,占股20%;

2011年,荣庆集团获得加拿大Pamja集团(全球最大的冷链物流服务商)3亿元人民币的注资,并启动上市进程;

2015年9月4日,韩国CJ大韩通运收购今日资本和Pamoja持有的荣庆物流全部股权,以及荣庆投资控股持有的部分股权,成为荣庆物流控股股东;

 

(3) 公司实际控制人

虽然公司现在已经由韩资控股70%,但是董事长兼总经理依旧为原董事长张玉庆。

 

9.3. 公司业务

荣庆专注于高附加值物流服务,为客户提供普通、冷藏、化工产品的运输、仓储、配送及个性化物流解决方案等专业服务,并可提供货物分拣、包装、流通加工、信息处理等增值服务。

公司物流服务包含冷链物流、普货物流、化工物流。其中,冷链物流业务是其最核心的业务板块。

公司所服务企业行业覆盖机械设备、电子、日化用品、服饰、食品饮料、医药、化工及危险品行业。

 

(1) 冷链物流

2004年开展冷链物流业务以来,持续投入1.5亿,用于冷库、冷藏车等固定资产购买和基础设施建设,是中国拥有较强冷链物流设施和装备的龙头企业之一。

荣庆致力于打造中国冷链第一品牌,业务范围辐射全国一线城市,部分二、三线城市,涉及食品、商超、餐饮、医院、电子等低温物流服务需求行业。

全国共有冷库资源8万平方米,凭借先进的制冷设施、专业的冷链管理能力为玛氏食品、金帝、KFC等国际知名企业提供冷链物流仓储服务。

全国拥有冷链运输车辆450余辆,提供全国干、支线公路整车和零担运输,实现专业、高效、安全的冷冻、冷藏以及恒温运输控制,开通北京、上海、广州、青岛、苏州、武汉、成都七个城市相互间冷冻定日达服务。

 

(2) 普货物流

全国共设48家分公司及办事处,覆盖全国1500多个城市,为客户提供全国干线、零担,最后一公里无忧配送。

全国各地建有50万余平米的仓储资源,提供批量或零散,长期或短期的仓储服务,并可根据客户需求灵活建仓,提供货物暂存、贴标、抽样等个性化仓储服务。

全国自有大中型箱式货车700余辆,可调配社会资源9000余辆,不断优化运输线路,实现城际通达。

2012年成为交通部公路甩挂运输试点单位。

 

(3) 化工物流

公司拥有28年国内公路运输经验,7年化工品运输、管理经验,2名化工专家,4名国家安全注册工程师,300多名持证上岗的专业化工操作人员。

2008年,公司以QEHS(质量、环境、健康、安全)综合管理优势通过国际化学制造商协会(AICM)、法国检验检疫局的RSQAS(道路运输安全质量评估体系)评审。

荣庆具备第二类、第三类、第四类、第五类、第六类、第八类、第九类危险品运输资质,拥有危险品运输车200余辆,其中危险品厢式车122辆,危险品温控车45辆,危险品飞翼车35辆。为客户提供全国各类化工品仓储、运输、配送及相关增值服务。

 

9.4. 在冷链物流领域的行业地位

公司2004年就介入冷链物流领域。据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会数据显示:荣庆物流供应链有限公司、漯河双汇物流投资有限公司、河南鲜易供应链股份有限公司,三家在行业内具有绝对优势(年收入10亿以上)而位于前三甲,其中,荣庆物流供应链有限公司位列第一名。

 

9.5. 财务数据

2014年荣庆物流的销售额为19亿元。

 

9.6. 冷链运输相关的公司荣誉

2015年,荣获“中国冷链物流百强企业第一名”,成为"食品冷链追溯管理国家标准示范企业",成为全国首批通过星级冷链物流现场评估企业,参与制定《物流企业冷链服务要求和能力评估指标》国家标准。

2014年,荣获《食品冷链物流追溯管理要求》国家标准试点企业,荣获《药品冷链物流运作规范》国家标准试点企业。

2013年,被授予2013年度中国冷链物流50强第二名,张玉庆董事长荣获2013年度中国冷链物流十大杰出人物。

2012年,被中国食品工业协会食品物流专业委员会授予全国食品冷链物流定点联系企业

2011年,在长三角低温冷藏物流(上海)年会获得“2011年长三角冷链物流行业领军企业”称号,荣获“中国冷链百强企业—最具影响力物流企业”。

2010年,被中国冷链物流专业委员会冷链物流分技术委员会联合评为“中国冷链物流金牌服务商”,被中国三农联合会评选为“2010服务三农——中国优秀农产品冷链物流企业”,董事长张玉庆被评为中国冷链物流行业领军人物。

 

9.7. 发展计划——试水冷链配送

希杰荣庆物流把冷链物流服务链向下游延伸,发展冷链快递业务。但目前,荣庆物流的主要客户集中在B端,其网点对于快递业务来说也还不够密集,尤其是末端体系。

去年,希杰荣庆物流启动了仓运配一体化服务,其中加快末端网络建设,为了就是适应市场销售渠道扁平化的趋势和满足客户逐渐调整销售模式的需求。

 

十、许昌众荣冷链物流有限公司

公司是河南鲜易供应链有限公司的控股子公司,以冷链运输为主,近三年在冷链百强企业中均排名第八。

 

10.1. 公司简介

许昌众荣冷链物流有限公司成立于2009年4月,是一家专业从事第三方冷链物流的企业,业务范围涉及生鲜肉制品、低温肉制品、果蔬类产品、奶制品、速冻面点类产品、医用疫苗及制剂、高端电子材料等产品的冷链物流业务。公司拥有国内领先的运输管理系统(TMS)、仓储分拣管理系统(WMS)及先进的GPS定位、温控系统。

 

10.2. 公司股权结构

许昌众荣冷链物流有限公司注册资本为600万元,共有2位股东,其股权结构如下:

股东

出资额

占比

王治勇

30万元

5%

河南鲜易供应链有限公司

570万元

95%

 

10.3. 公司业务

许昌众荣冷链物流有限公司承运整车物流,并且还利用自身全国性的网络办事处与网络冷库的优势进行零担专线的运作,解决中小客户冷链食品发货量小、发货难的困扰。

公司主营业务分为冷链快递、冷链运输、冷链资源及物流服务四类,包括整车运输、零担专线,专业为客户提供集运输、仓储、配送、流通加工为一体的综合型物流服务。

 

10.4. 公司仓储及运输能力

许昌众荣冷链物流有限公司以郑州为中心,立足中原,辐射全国,现已在上海、广州、天津等地区设有13家分公司或办事处机构,形成了长三角、环渤海、东三省、大中原的网络覆盖。旗下拥有4.2米至16.5米冷藏运输车辆400余台,加盟车辆380余台,可调动社会车辆500余台。自有及整合网络化冷库120万立方米。

 

10.5. 公司财务数据

2015年许昌众荣冷链物流有限公司缴纳地方税收1443万元。

 

10.6. 公司行业地位

2014年,公司被中国冷链物流联盟评为全国冷链物流50强企业排名第7。

根据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会评选的“中国冷链物流企业百强名单”,许昌众荣冷链物流有限公司在2013-2015年度位列第8位。

 

 



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